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Vemos que, de cara a 2024, los ajustes estratégicos de los gigantes químicos mundiales parecen interminables. BASF, LG Chemical, Costco, Honeywell, SK de Corea del Sur y otras empresas han anunciado que hay proyectos en curso que se van a cancelar, instalaciones que se van a cerrar definitivamente y, por supuesto, también hay nuevas cooperaciones a gran escala con otras empresas. El ajuste estratégico de estos gigantes químicos ha revelado mucha información al mercado, y el mercado químico mundial en 2024 está destinado a ser un año extraordinario.

Según la información reciente sobre el ajuste estratégico de los gigantes químicos, se pueden resumir las siguientes direcciones:

En primer lugar, los gigantes químicos se están transformando activamente, vendiendo negocios, poniendo fin a proyectos de cooperación, involucrando a una serie de industrias

Este año, muchos gigantes químicos han tomado medidas de terminación de negocios con BASF, por ejemplo.

Como líder mundial en el sector químico, BASF cuenta con una enorme línea de productos, bases de producción y redes de mercado distribuidas por todo el mundo, así como un liderazgo innovador en ciencia de materiales y tecnología química, lo que tiene una enorme influencia en la industria química mundial. El concepto de producción integrada de BASF y su continua inversión en investigación y desarrollo le han dado una ventaja competitiva en el control de costes y el desarrollo de nuevos productos, impulsando el progreso tecnológico y la expansión del mercado en la industria química.

Cada paso del ajuste estratégico de BASF refleja mucha información al mercado y lidera la tendencia de inversión de la industria química global. Muchas empresas han tomado a BASF como punto de referencia para el ajuste estratégico, ya sea aprovechando sus fortalezas y evitando sus debilidades o aprovechando lo que otros han descartado, para evitar la competencia frontal en la medida de lo posible y mejorar sus propias ventajas competitivas.

Veo que, en los últimos tiempos, BASF está vendiendo y cerrando activamente algunos de sus negocios. Desde octubre de 2022, cuando BASF anunció el lanzamiento de su «Programa de Reducción de Costes», ha llevado a cabo una serie de iniciativas, entre las que se incluyen el cierre/reducción de la capacidad de producción y la desinversión en negocios/filiales, y ya ha cerrado varias instalaciones y anunciado la finalización de proyectos de cooperación por valor de decenas de miles de millones de dólares.

El 24 de junio de 2024, BASF anunció que pondría fin a la evaluación del proyecto de la instalación integrada de refinado de níquel y cobalto en Wetar Bay, Indonesia, que suponía una inversión de casi 2600 millones de dólares (18 900 millones de euros). La finalización de la inversión se debe principalmente a los importantes cambios en el mercado mundial del níquel desde que se puso en marcha el proyecto, y con el fin de garantizar un suministro flexible de materias primas para las baterías, se pueden realizar compras posteriores para satisfacer la demanda, por lo que no es necesario realizar una inversión a tan gran escala.

En julio de 2024, Forward AM adquirió estratégicamente el negocio de fabricación aditiva de BASF y creó Forward AM Technologies, una empresa que se hará cargo y combinará el actual negocio de materiales y soluciones de fabricación aditiva de BASF con un enfoque en tecnologías, productos y servicios relacionados con la fabricación aditiva.

A principios de julio de 2024, BASF anunció planes para interrumpir la producción de ingredientes activos de glufosinato de amonio en la región de Knapsack de Alemania y en la planta de Frankfurt para finales de 2024, además de la interrupción de las formulaciones de glufosinato de amonio en la planta de Frankfurt en 2025, tras lo cual se cerrarán ambas plantas.

El 2 de julio de 2024, BASF abandonará sus planes de invertir en activos de litio en Chile y se ha retirado de las negociaciones preliminares con Wealth Minerals, la empresa propietaria del proyecto de exploración chileno. El proyecto se encontraba anteriormente en las primeras etapas de inversión y estaba previsto que incluyera la adquisición de recursos de litio, la construcción de una planta de materiales para baterías, etc. En particular, también se propuso construir la planta en colaboración con BYD.

El 9 de febrero de 2024, BASF anunció que había comenzado en el cuarto trimestre de 2023 a desinvertir sus acciones en dos empresas conjuntas en Xinjiang, China. Las empresas son BASF Merkel Chemical Manufacturing (Xinjiang) Co. en la región de Korla de Xinjiang y Merkel Meio Chemicals (Xinjiang) Co. Como parte de la estrategia global de BASF para el 1,4-butanodiol, BASF ha evaluado el entorno de mercado y la huella de carbono de sus productos y sus productos derivados de varias ubicaciones de producción en todo el mundo y ha descubierto que la cadena de valor del BDO se enfrenta a crecientes presiones competitivas, destacadas por un exceso de capacidad global en BDO.

En mi opinión, el Programa de Reducción de Costes de BASF está diseñado para responder a la incertidumbre económica y a los desafíos del mercado mediante la optimización de las estructuras de costes y la mejora de la eficiencia. Para finales de 2026, BASF planea lograr un ahorro de costes adicional de 1000 millones de euros al año en su planta de Ludwigshafen. Esto incluye reducciones de costes en áreas de producción y no producción, así como la reducción de costes variables a través de la reingeniería de procesos. Además, BASF ajustará su capacidad de producción a la demanda del mercado y optimizará su estructura organizativa.

El programa de reducción de costes de BASF supondrá un enorme ahorro de costes para BASF y también dará margen para el desarrollo de las empresas químicas chinas. BASF, como empresa química líder a nivel mundial, la capacidad de producción de algunos de sus productos representaba una estructura de productos relativamente grande y rica, una producción flexible en la cadena industrial, cada uno de sus ajustes estratégicos, puede proporcionar una tendencia para el desarrollo de las empresas químicas chinas de la que aprender.

En segundo lugar, las empresas líderes internacionales buscan activamente «combinaciones sólidas», «bajas emisiones de carbono» y otras direcciones comerciales

Según mis observaciones, las empresas líderes internacionales recientes también buscan activamente nuevas direcciones, en particular, soluciones al impacto del rápido crecimiento de la capacidad de producción de China, incluidas «alianzas sólidas» con empresas líderes internacionales, así como el desarrollo global de modelos de negocio innovadores con bajas emisiones de carbono. Estas estrategias pueden ayudar a las empresas a mejorar la competitividad en el mercado, el intercambio de recursos y las sinergias tecnológicas, al tiempo que responden a los desafíos del cambio climático global, cumplen con regulaciones ambientales cada vez más estrictas y satisfacen la demanda de los consumidores de productos sostenibles.

En julio de 2024, el proveedor chino de aditivos de poliuretano Jiangsu Meishi Chemical Co., Ltd. celebró una ceremonia de firma con Costron y el Instituto de Silvicultura e Industria Química de la Academia China de Ciencias Forestales en el Centro de Innovación de Asia-Pacífico de Costron en Shanghái, donde las tres partes llevarán a cabo una cooperación abierta entre la industria, el mundo académico y los institutos de investigación con el fin de trabajar en la economía circular, promover el desarrollo sostenible y alcanzar el objetivo de la «doble huella de carbono». Las tres partes trabajarán juntas en la economía circular, promoverán el desarrollo sostenible y alcanzarán el objetivo de la «doble huella de carbono». Los productos incluidos son aditivos de poliuretano de base biológica no alimentarios y soluciones de desarrollo con bajas emisiones de carbono en el campo del poliuretano.

En julio de 2024, Honeywell y Anhui Fengyuan Group anunciaron que construirán un queroseno de aviación sostenible y otros proyectos en Bengbu, provincia de Anhui, para proporcionar combustible de carbón limpio para el desarrollo de una industria de la aviación ecológica y con bajas emisiones de carbono.

En julio de 2024, SK Innovation, una gran empresa energética y química de Corea del Sur, anunció que un consorcio formado por Goldwin (propietario del proyecto, Japón, una empresa de ropa de esquí de renombre mundial), Mitsubishi Corporation (Japón, una empresa química de renombre mundial), Chiyoda Corporation (Japón, una empresa de ingeniería general de renombre mundial), SK Geo Centric (Corea del Sur), Indorama Ventures (Tailandia, el mayor productor mundial de PET reciclado), India Glycols (India, una empresa química reconocida mundialmente) y Neste (Finlandia, el mayor productor mundial de combustible diésel renovable), un consorcio de siete empresas de cinco países, han establecido los primeros materiales del mundo derivados del dióxido de carbono (CO -monóxido de carbono – paraxileno), así como materiales renovables y de base biológica para una cadena de suministro de fibra de poliéster sostenible.

El 24 de junio de 2024, BASF anunció que BASF y Siemens Smart Infrastructure Group lanzaron el primer disyuntor SIRIUS 3RV2 que contiene componentes plásticos equilibrados con biomasa, que incluye componentes de biomateriales y otros productos, para avanzar conjuntamente en la aplicación de base biológica de materiales inteligentes y crear una nueva tendencia de bajo carbono y protección medioambiental.

El 5 de julio de 2024, Wanhua Chemical y Fuller Group firmaron un acuerdo de cooperación estratégica con el objetivo de seguir promoviendo la cooperación en múltiples campos sobre la base de su cooperación anterior, que incluye compartir recursos, complementar las fortalezas de cada uno, profundizar la innovación conjunta y expandir el diseño empresarial.

Según los recientes ajustes estratégicos de los gigantes químicos internacionales, la mayoría de ellos están eligiendo una dirección de desarrollo ecológico y con bajas emisiones de carbono. El desarrollo de empresas químicas con bajas emisiones de carbono no solo ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a proteger el medio ambiente, sino que también mejora su imagen de marca y su competitividad en el mercado. Al adoptar energía limpia, modelos de economía circular y procesos ecológicos, las empresas químicas pueden adaptarse a normativas medioambientales cada vez más estrictas, satisfacer la demanda de productos ecológicos de los consumidores y, al mismo tiempo, reducir los costes operativos y lograr un desarrollo sostenible.

Sin embargo, para las empresas chinas, los productos químicos de base biológica comenzaron relativamente tarde, y no hay una competitividad evidente en comparación con los productos derivados del petróleo, las empresas químicas líderes a nivel internacional esperan que los productos de base biológica logren el «despegue en curva» de la industria química china, lo que tiene cierta importancia de referencia para las empresas chinas.

En mi opinión, los ajustes estratégicos de los gigantes químicos internacionales a través de fusiones y adquisiciones, desinversiones y optimización de la capacidad pueden ayudarles a remodelar el patrón del mercado global y aumentar la concentración de la industria. Pero estos ajustes también pueden conducir a una intensificación de la competencia en el mercado, obligando a las empresas a acelerar la innovación y el control de costes, y también pueden desencadenar la reorganización de la cadena de suministro y cambios en la demanda del mercado.

Para la industria química de China, las medidas de los gigantes podrían intensificar aún más el panorama competitivo en la industria química de China. Todavía hay muchas empresas en China que son relativamente débiles en competitividad, y las empresas chinas también deberían dar respuestas estratégicas proactivas para hacer frente a la competencia más intensa en el mercado globalizado.